Vous vous interrogez :

Puis je transmettre l’essentiel de mon patrimoine en une seule fois ?
Que dois je transmettre en premier ?
Faut-il changer de régime matrimonial ?
Comment répartir les biens entre les enfants ?
Agé de la cinquantaine, dois je commencer à transmettre un premier lot à mes enfants ?
Préparer la transmission coûte trop de frais de notaire, pourquoi ne pas attendre ?
Ai-je besoin de mettre en place un « parapluie fiscal » comme le bail à long terme ou le pacte Dutreil ?
Agé de 65 ans, je me demande quelle part de revenu recevoir dans l’EARL père-fils ?
Quels bénéficiaires faire figurer sur mes contrats d’assurance vie ?
Pour mon projet de construction, dois-je associer mes enfants dans la SCI qui fera les travaux ?
Mes parents, âgés, ont encore un patrimoine important à transmettre, est-ce pertinent de « sauter » une génération ?
Mon neveu sera mon héritier, comment limiter la taxation ?

Notre Accompagnement

Bilan patrimonial

Elaboré en rendez-vous, ce bilan fait la liste de tout ce que vous avez à transmettre, même dans très longtemps, avec une valeur approchée.

Pour chaque bien, les exonérations possibles sont étudiées. L’organisation juridique optimale est proposée.

A partir du bilan patrimonial, le calcul du risque fiscal vous apporte des réponses. Risque « rouge », « orange » ou « vert » ? Le coût d’une succession non préparée est chiffré. Les assiettes de l’IFI et des droits de donation sont analysées.

Plan d’action

Vous recevrez à la suite de ce rendez vous un bilan écrit :

Une synthèse reprenant tous les points importants et personnels
Un plan d’action : une liste concrète à mettre en œuvre. Détaillé et pratique, il comporte un volet fiscal. Il trace les pistes pour les lots.
Une dizaine de fiches-conseils : informations fiscales et juridiques à la fois approfondies et dans un style lisible.

Contact